Релиз FreshOffice 10.2021 · Почта и CRM Почта в CRM: лидогенерация из писем и мессенджеров, поздравления клиентов с днём рождения. Прежней почта не будет.

Q: Как подключить почту к CRM?

Откройте «Настройка» → «Почта» и нажмите «Добавить». Выберите почтовый сервис или IMAP, введите адрес и пароль приложения, настройте подпись и при желании загрузите письма за последние три месяца. Дальше письма собираются сами.

Q: На каком ящике включать лидогенерацию?

Только на общих ящиках, которые принимают заявки: sale@, zakaz@ и подобных. На личной почте сотрудника лидогенерация превратит в контрагентов и задачи всю деловую переписку. Отвечать клиентам лучше с личного корпоративного ящика.

Q: Как получать заявки из Telegram и ВКонтакте в CRM?

Подключите бота Telegram или сообщество ВКонтакте в «Настройка» → «Все интеграции» → «Мессенджеры». Сообщения клиентов придут во внешний чат FreshOffice, а после закрытия чата сохранятся в карточке контрагента. Сценарий чата предложит создать компанию и задачу.

Q: Как скрыть ненужные разделы CRM для сотрудника?

Откройте «Настройки» → «Пользователи», карточку сотрудника и вкладку «Права доступа»: там задаётся видимость модулей. Если нужно ограничить доступ к отдельным записям, используйте группы доступа с тумблерами «видеть» и «редактировать».

Октябрьский релиз 2021 года — про почту. Письма приходят и уходят прямо из CRM и подшиваются к карточке клиента, а входящие с общего ящика сами становятся контрагентами и задачами.

Ещё в номере: заявки из мессенджеров, автоматические поздравления клиентов, скрытие ненужных разделов и заказ своего шаблона документа.

Почта — недооценённый инструмент с огромным потенциалом.Игорь Сугнач, CEO FreshOffice

Что в релизе

Коллаж: две улыбающиеся почтальонки с сумками газет на мятном фоне, у одной в волосах ромашка — Коллаж FreshOffice

*Ежемесячный release*, 2021

Свежий номер: почта, лиды и открытки.

Коллаж FreshOffice

*Ежемесячный release*, 2021

Свежий номер: почта, лиды и открытки.

Что в свежем номере

Подписи — со старой страницы октября 2021-го. Факты сверены со справкой, а то, что появилось позже, — в плашках «Что было дальше».

Коллаж: почтальонка в форменной куртке и короне держит пачку газет, за ней розовый круг на синем фоне — Коллаж FreshOffice

*Почта 2.0*, 2021

Корона — потому что почта главная.

01 · Почта

Здравствуй, новая почта

Почтовый ящик — внутри CRM, письма — в карточке клиента

Почта во FreshOffice — ваш обычный ящик, подключённый к приложению: Яндекс, Mail.ru, Gmail, iCloud или любой другой по IMAP.
Письма приходят и уходят из системы и подшиваются к карточке клиента. Написать можно отовсюду, где виден значок @: из карточки контрагента или контакта, задачи, сделки.
При подключении можно загрузить переписку за последние три месяца — история клиента не начнётся с чистого листа.

Что было дальше В почте появились шаблоны с переменными, кнопки реакции и аутрич-письма, а в редакторе — ИИ-ассистент Люси: проверит орфографию и смягчит формулировку. Подробнее — в релизе 12.2025.

Почта в справке Подключение почты

Иллюстрация: разноцветные конверты летят по пунктирным траекториям — Коллаж FreshOffice

*Лидогенерация из почты*, 2021

Письмо прилетело — клиент и задача уже в CRM.

02 · Лидогенерация

Лиды из почты

Входящее письмо само становится контрагентом и задачей

При получении письма FreshOffice сам добавит контрагента и поставит задачу — по правилам, которые вы задали для ящика.
Правил два набора. Если компания найдена — тип задачи, ответственный и текст. Если компания не найдена — что создать (например, потенциального клиента), источник, ответственный, тип и цель задачи.
Для сложных сценариев — фильтры с условиями И / ИЛИ: адрес отправителя, тема и текст письма, тип и статус сделки, город контрагента и другие.

Важно Включайте лидогенерацию только на общих ящиках, которые принимают заявки: sale@, zakaz@. На личной почте она превратит в контрагентов всю деловую переписку. Отвечать клиентам лучше со своего корпоративного ящика.

Лидогенерация — в справке Фильтры лидогенерации

Пользователь · Права доступа

Меню менеджера

В меню 5 разделов из 8

Живой пример

Оставить только нужное, 2021

С глаз долой — из интерфейса вон. Тумблеры настоящие.

04 · Настройки

Только нужное

Ненужные разделы выключаются — без сложной настройки прав

Не хотите тратить время на детальные права доступа? Раздел, который сотруднику не нужен, достаточно просто выключить.
Видимость модулей задаётся в карточке пользователя: Настройки → Пользователи, вкладка Права доступа.
Нужно тоньше — есть группы доступа: у каждого правила два тумблера, видеть и редактировать.

Пользователи — в справке Права доступа

Пушистый кот в сомбреро сидит перед куском шоколадного торта на зелёном фоне — Коллаж FreshOffice

*Поздравляю я тебя*, 2021

Торт — коту. Клиенту — тёплые слова вовремя.

05 · Автоматизация

Поздравляю я тебя

CRM сама поздравит клиентов с днём рождения

Если у контактного лица заполнена дата рождения, FreshOffice сам создаст задачу в нужный день, а письмо или SMS отправит автоматизация.
Включается одним тумблером: карточка контрагента → закладка Контакты → Поздравлять всех с днём рождения. Выберите тип задачи и добавьте пару строк в описание.
Настройка глобальная — действует на все контактные лица базы. Даты система проверяет раз в день, утром.

Открытка заранее Имя клиента

Анна, с днём рождения! Пусть этот год будет щедрым на хорошие новости. Спасибо, что вы с нами.Имя подставится из карточки контакта — так работают переменные в шаблонах.

Поздравления — в справке Автоматизация

Иллюстрация: белый лист документа с таблицей и строками, в углу сиреневый значок — Коллаж FreshOffice

*Хочу свой документ*, 2021

Сложный бланк — наша забота.

06 · Документы

Хочу свой документ

Шаблон документа можно заказать у команды FreshOffice

Одна из частых просьб в поддержку — сделать шаблон документа. С 2021 года свой бланк можно прикрепить и отправить на разработку.
Это платная услуга: шаблоны на основе готовых и сложные — с нуля. Пришлите на support@freshoffice.ru документ в том виде, в каком хотите его получить, — специалисты оценят сроки и стоимость.
Простой шаблон можно собрать и самому: в HTML-редакторе, в Word с тегами или в Stimulsoft.

Заказать шаблон — в справке Шаблон в Word — релиз 05.2025

Игорь Сугнач, CEO FreshOffice, и цитата: почта — недооценённый инструмент с огромным потенциалом — Коллаж FreshOffice

*CEO FreshOffice Игорь Сугнач*, 2021

Двадцать минут о релизе — от первого лица.

Финал · Видео

Почта — не просто ящик

Это вход для заявок, история клиента и повод поздравить

Релиз 10.2021 сделал почту частью CRM: письма живут в карточке клиента, заявки с общего ящика и из мессенджеров сами становятся лидами, а дни рождения не теряются. В видео Игорь Сугнач, CEO FreshOffice, показывает каждую новинку.

Все релизы FreshOffice

Релиз 10.2021 — коротко

Новая почта
Лидогенерация из почты
Лиды из мессенджеров
Оставить только нужное
Поздравления с днём рождения
Заказ своего документа

Прежней почта не будет. И не надо.

Вопросы о почте и лидах в CRM

Как подключить почту к CRM?

Откройте Настройка → Почта и нажмите Добавить. Выберите почтовый сервис или IMAP, введите адрес и пароль приложения, настройте подпись и при желании загрузите письма за последние три месяца. Дальше письма собираются сами. Пошагово — в справке.

Что такое лидогенерация из почты?

Это когда входящее письмо само превращается в запись CRM. Пришло письмо от нового отправителя — FreshOffice заводит контрагента, например потенциального клиента, и ставит задачу ответственному. Если отправитель уже есть в базе — создаётся только задача.

На каком ящике включать лидогенерацию?

Только на общих ящиках, которые принимают заявки: sale@, zakaz@ и подобных. На личной почте сотрудника лидогенерация превратит в контрагентов и задачи всю деловую переписку. Отвечать клиентам лучше с личного корпоративного ящика.

Как получать заявки из Telegram и ВКонтакте в CRM?

Подключите бота Telegram или сообщество ВКонтакте в Настройка → Все интеграции → Мессенджеры. Сообщения клиентов придут во внешний чат FreshOffice, а после закрытия чата сохранятся в карточке контрагента. Сценарий чата предложит создать компанию и задачу. Подробнее — в справке.

Как автоматически поздравлять клиентов с днём рождения?

Заполните дату рождения у контактных лиц и включите тумблер Поздравлять всех с днём рождения на закладке Контакты любой карточки контрагента. Выберите тип задачи — в нужный день CRM создаст её сама, а письмо или SMS отправит автоматизация. Даты проверяются раз в день, утром.

Как скрыть ненужные разделы CRM для сотрудника?

Откройте Настройки → Пользователи, карточку сотрудника и вкладку Права доступа: там задаётся видимость модулей. Если нужно ограничить доступ к отдельным записям, используйте группы доступа с тумблерами видеть и редактировать.

Можно ли заказать шаблон документа?

Да, это платная услуга команды FreshOffice. Отправьте на support@freshoffice.ru документ в том виде, в каком хотите его получить, — специалисты оценят сроки и стоимость. Простой шаблон можно собрать и самостоятельно: в HTML-редакторе, в Word или в Stimulsoft.