Релиз FreshOffice 05.2025 · CRM Дубли контрагентов: поиск и объединение карточек. Шаблон договора в Word. Центрифуга футуризма.

Майский релиз — про порядок в базе клиентов. CRM находит дубли контрагентов по названию, телефону и e-mail и объединяет карточки так, что история клиента не теряется.

А ещё — новая навигация, ссылка на клиента или задачу для коллеги и шаблон договора в Word с автозаполнением.

Мы столько можем, сколько знаем. Знание — сила.Фрэнсис Бэкон — эпиграф релиза

Что в релизе

Ретроколлаж: седой мужчина в мятной куртке и тёмных очках на улице, над ним летающие тарелки — Коллаж FreshOffice

*Who is he?*, 2025

Новый клиент — или тот же, только заведён второй раз?

Пять новинок — пять коллажей

Подписи к коллажам — со старой страницы мая 2025-го. Факты сверены со справкой и дополнены тем, что случилось позже: обещанное «скоро» уже работает.

Ретроколлаж: бирюзовая летающая тарелка в розовом небе над модернистским домом — Коллаж FreshOffice

*Изменить навигацию*, 2025

Курс сменился: всё нужное — в один клик.

01 · Навигация

Меню под себя

Нужные разделы — в полосе слева, полные версии — в одно касание

Во всех приложениях слева — синяя полоса рабочего меню. Нижняя кнопка — капля с плюсом, это Ещё: в ней остальные разделы.
Булавка рядом с названием закрепляет раздел в полосе. Закреплённый раздел открывается в сокращённом виде — как витрина: показатели и список.
Полная версия любого приложения — по кнопке ⚬⚬⚬ слева вверху и справа вверху. База общая, переносить ничего не нужно.

Витрина или полная версия? Не нашли нужную кнопку в разделе из бокового меню — значит, вы в витрине. Откройте приложение целиком: это видно по иконке в левом верхнем углу и по адресу, например crm.freshoffice.ru.

Рабочее меню в справке

Ретроколлаж: удивлённая женщина, на голове стеклянный шар с огромным глазом; рядом шары на тонких ножках — Коллаж FreshOffice

*Ничто не уйдёт от вашего внимания*, 2025

Один глаз — три приметы: название, телефон, e-mail.

02 · Контрагенты

Поиск дубликатов

CRM находит дубли контрагентов по названию, телефону и e-mail

В карточке контрагента — меню ⋮ в правом нижнем углу и пункт Найти дубликаты в базе данных. Совпадения ищутся по названию, телефонам и e-mail.
Если дубли нашлись, CRM строит список похожих компаний — сразу видно, кого завели дважды.
Совпадения ловятся и на входе: пока вы заполняете новую карточку, появляется индикатор Совпадений N.

Пять одинаковых лиц в розовых шапочках — одно за другим — **Совпадений 5**
Так CRM подсказывает, что клиент уже есть в базе, — ещё до того, как вы сохранили карточку.

Дубликаты в справке

Ретроколлаж: человек в костюме с телевизором вместо головы, на экране — женское лицо; вокруг светящиеся грибы — Коллаж FreshOffice

*Объединение карточек*, 2025

Было два канала про одного клиента. Остался один — со всей историей.

03 · Контрагенты

Две карточки — одна

Объединение дублей без потери истории клиента

Дубль нашёлся при добавлении нового контрагента? Решать вам: сохранить карточку как есть или объединить с найденной.
В карточке отметьте дубликат галочкой — данные перенесутся в открытую карточку. Она остаётся главной, присоединённая исчезает.
Из списка: отметьте карточки, выберите Групповые действия → Объединить выбранные компании и по шагам укажите, к кому присоединить данные.
Контактные лица, телефоны, e-mail, задачи, финансы и остальное переносятся бережно.

Что важно Главной остаётся та карточка, которая открыта. Откройте ту, которую хотите сохранить, и присоединяйте к ней остальные.

Объединить дубликаты — в справке

Ретроколлаж: город будущего, над улицей летающая тарелка и вертолёты, внизу бирюзовая машина с плавниками — Коллаж FreshOffice

*Кинь ссылку*, 2025

Когда нет времени объяснять.

04 · Совместная работа

Кинь ссылку

Ссылка на клиента или задачу — коллеге за секунду

Скопируйте ссылку на клиента или задачу и отправьте коллеге — он откроет ровно ту карточку, о которой речь.
В задаче для этого есть кнопка Ссылка на задачу. А Написать в чат отправит коллеге сообщение, и чат сохранит ссылку на карточку.

Что было дальше В мае 2025-го мы писали: Это только начало. Сегодня ссылкой делятся и на сделку — в чат или на почту, а руководитель пишет ответственному прямо из сделки. Готовый документ уходит клиенту тоже ссылкой.

Задачи в справке

Ретроколлаж: рыжая девушка в розовом держит трёхъярусный торт, вокруг буквы слова Word — Коллаж FreshOffice

*Word — это вам не торт*, 2025

Но договор по шаблону печёт не хуже.

05 · Документы

Шаблон в Word

Шаблон договора в Word с автозаполнением из CRM

Договор готовится в обычном Microsoft Word: вместо изменяемых данных — теги из списка FreshOffice, например {number_doc__tag} — номер и {date_doc__tag} — дата.
Файл .docx загружается в тип документа. При выписке CRM сама подставит реквизиты клиента, суммы и ваши поля.
Таблица товаров заполняется сама: строка с тегами повторится столько раз, сколько позиций в документе.

Какой конструктор выбрать
Word	текст меняется почти целиком: от 70 до 95 % правок от сделки к сделке
Stimulsoft	документ рамочный: меняются только данные, между ними нужны расчёты
HTML	счёт, акт, договор на основе готового шаблона — правится прямо в редакторе

Шаблон в Word — в справке Stimulsoft — релиз 12.2024

Коллаж: Игорь Сугнач, CEO FreshOffice, за рулём ретро-машины-катера на воде — Коллаж FreshOffice

*CEO FreshOffice Игорь Сугнач*, 2025

Пятнадцать минут о релизе — от первого лица.

Финал · Видео

Порядок в базе

Один клиент — одна карточка, и вся история в ней

Дубли размывают историю: звонки в одной карточке, счета в другой, задачи в третьей. Майский релиз собирает её обратно и помогает держать базу в чистоте. В видео Игорь Сугнач, CEO FreshOffice, показывает каждую новинку.

Все релизы FreshOffice

Релиз 05.2025 — коротко

Новая навигация
Поиск дубликатов
Объединение карточек
Ссылка для коллеги
Шаблоны в Word

Знание — сила. Особенно когда оно в одной карточке.

Вопросы о дублях и шаблонах

Как найти дубли контрагентов в CRM?

Откройте карточку контрагента, нажмите меню ⋮ в правом нижнем углу и выберите Найти дубликаты в базе данных. FreshOffice ищет совпадения по названию, телефонам и e-mail. При добавлении нового контрагента похожие записи подсвечиваются сразу — индикатором Совпадений N.

Как объединить дубли контрагентов?

Двумя способами. В карточке: найдите дубликаты и отметьте нужный галочкой — данные перенесутся в открытую карточку. В списке: отметьте карточки, выберите Групповые действия → Объединить выбранные компании и укажите, к какой карточке присоединить данные.

Что сохранится после объединения карточек?

Всё, что было у дубля: контактные лица, телефоны, e-mail, задачи, финансы и остальные данные переходят в главную карточку. Присоединённая карточка исчезает, история клиента — нет.

Как сделать шаблон договора в Word с автозаполнением?

Подготовьте договор в Microsoft Word и вставьте вместо изменяемых данных теги из списка FreshOffice — например, {number_doc__tag} для номера и {date_doc__tag} для даты. Загрузите файл .docx в тип документа. При выписке договора CRM сама подставит реквизиты клиента, суммы и таблицу товаров. Пошагово — в справке.

Что выбрать для шаблона: Word, Stimulsoft или HTML?

Word — если текст документа от сделки к сделке меняется почти целиком. Stimulsoft — если документ рамочный: меняются только данные и между ними нужны расчёты. HTML — для счёта, акта или договора на основе готового шаблона, который правится прямо в редакторе.

Как отправить коллеге ссылку на клиента или задачу?

Скопируйте ссылку на карточку и отправьте коллеге в чат или на почту — он откроет именно эту запись. В задаче есть кнопка Ссылка на задачу, а Написать в чат отправит сообщение со ссылкой на карточку. Ссылкой можно поделиться и на сделку.