FreshOffice ДокументыДокументы, которые пишутся сами
Три способа оформить любой документ
HTML — для документов, которые впечатляют, Word — для повседневных бумаг, конструктор Stimulsoft — для всего остального. Каждый шаблон заполняется данными из CRM.
Каждый файл — рядом с клиентом
Договоры, фото, таблицы и сканы хранятся в FreshOffice: в карточке клиента, сделки, задачи или документа. Каждый файл виден в Журнале и открывается прямо в нём.Подробнее о CRM →
{
"mcpServers": {
"freshoffice": {
"url":
"https://mcp.freshoffice.ru/mcp",
"headers": {
"Authorization":
"Bearer <token>"
}
}
}
}
}- Документы
- Финансы
- Проекты
- Склад
- MCP
Сделано для работы с клиентами
FreshOffice создан с одной целью: помогать компаниям находить, обслуживать и удерживать клиентов. Каждый сервис отвечает за свою задачу, а CRM связывает их вокруг клиента и объединяет данные, процессы и команды в одну систему.
Команда занимается главным: быстро отвечает клиентам, не теряет ни одной заявки, двигает сделки вперёд, выполняет обещания и превращает разовые обращения в долгие отношения.
Вопросы о FreshOffice Документах
Счета, КП, договоры и файлы: что можно сделать, как документ попадает к клиенту, как отмечается оплата и сколько это стоит.
Больше ответов — в справке. Остались вопросы? Напишите нам — отвечаем по будням с 10:00 до 18:00 по Москве.
Нужна ли сделка, чтобы выписать документ?
Нет. Выпишите документ из карточки клиента, из сделки или кнопкой «Добавить» в любом разделе FreshOffice. Из карточки клиента подставятся сам клиент и его реквизиты, а из сделки — ещё и её товары и услуги.
Какие документы можно делать во FreshOffice?
Счета, коммерческие предложения, договоры, акты, накладные, счета-фактуры, УПД и любые другие печатные формы для клиентов. Начните с готового шаблона или с пустого. Число шаблонов не ограничено, а каждый документ получает номер по вашим правилам — с префиксом, суффиксом или без них.
HTML, Word или Stimulsoft: какой шаблон выбрать?
HTML — для счетов, актов и договоров на основе готового шаблона: правятся прямо в редакторе. Word подходит документам, текст которых почти целиком переписывают каждый раз: загрузите файл .docx с тегами. Stimulsoft — для рамочных документов, где меняются только данные и нужны расчёты: приложений к договору, спецификаций, коммерческих предложений.
Можно ли добавить в документы логотип, печать и подпись?
Да. Прикрепите их один раз к реквизитам компании, а тег в шаблоне подставит их в каждый документ — и на экране, и в печатной форме. У каждой вашей компании могут быть свои логотип, печать, подпись и нумерация.
Как отправить документ клиенту?
Нажмите «Сформировать» и «Отправить ссылкой»: откроется письмо с готовым шаблоном и кнопкой-ссылкой на документ. Для этого нужен подключённый почтовый ящик. Или скопируйте ссылку и отправьте её в Telegram, MAX, чат или любое сообщение. Документ можно и распечатать или выгрузить в PDF, Word, Excel, RTF, картинку, HTML или XML.
Как узнать, что клиент оплатил счёт?
Клиент платит банковским переводом по реквизитам из счёта, а оплата попадает в «Финансы» приходом. Его можно внести на основании документа: выберите счёт в поле «Документ», и сумма подставится сама. Можно загрузить выписку Сбера или Т-Банка — приходы появятся со статусом «Оплачен», останется привязать к ним счёт. А если оплаты ведутся в 1С, обмен с 1С сам привяжет оплату к счёту, который уже есть в CRM. Когда приход получает статус «Оплачен», автоматизация может отправить клиенту письмо и поставить менеджеру задачу.
Как следить за неоплаченными счетами и истекающими КП?
У каждого документа есть этап, а доска показывает, сколько документов стоит на каждом. Укажите дату в поле «Актуален» и включите «Отслеживать забытость» — когда дата пройдёт, документ попадёт в «Забытые». Автоматизация может отправить клиенту письмо и создать задачу, когда документ получает нужный статус.
Можно ли обмениваться документами с 1С?
Да. Счета, накладные и акты из 1С приходят во FreshOffice со строками, реквизитами и суммой прописью — готовыми к печати. Счета и акты, которые менеджеры выписали в CRM, попадают в 1С без проведения: бухгалтер проверит и проведёт их сам. Обмен работает с 1С:Бухгалтерией предприятия 3.0, в том числе в 1С:Фреш.
Можно ли хранить во FreshOffice другие файлы?
Да. Перетащите файл на вкладку «Файлы» в карточке клиента, сделки, задачи или документа либо выберите его на компьютере. Один файл к документу — до 30 МБ. А все выписанные документы видны в Журнале карточки клиента рядом с письмами, звонками и задачами.
Может ли команда FreshOffice сделать шаблон за нас?
Да. Пришлите нам документ в том виде, в каком хотите его получить, и специалисты оценят сроки и стоимость. Это платная услуга: от доработки готового шаблона до сложного шаблона с нуля.
Сколько стоит FreshOffice и есть ли бесплатный период?
785 ₽ за пользователя в месяц при оплате за год, 885 ₽ — при оплате за полгода и 985 ₽ — помесячно. Документы входят в тариф. Каждый аккаунт начинается с 14 дней бесплатно: полная версия для всей команды. Подробнее о ценах