Попробовать Войти

Релиз FreshOffice 08.2020 · Товары и услуги Каталог товаров и услуг в CRM: карточка товара, товары в сделке и рейтинг продаж. У всего есть своя цена.

Летний релиз 2020 года открыл во FreshOffice каталог товаров и услуг. У позиции есть цена, минимальная цена, себестоимость и остаток. Из каталога она ложится в сделку, а сделка сама считает сумму и прибыль. В придачу — обновлённые веб-формы и новый чат на сайт.

С этого момента начинается работа над будущей платформой для e-commerce и сервисом складского учёта.Из анонса релиза 08.2020
Что в релизе
Коллаж: очищенный банан, поперёк — розовая полупрозрачная полоса, как ценник
Коллаж FreshOffice
У всего есть своя цена, 2020
Даже у банана есть минимальная цена. Ниже — только с подсказкой.

Что в этом релизе

Подписи — со старой страницы августа 2020-го. Факты сверены со справкой, а то, как товары устроены сейчас, — в плашках «Что было дальше» и в разделе «Товары и склад сегодня».

Скриншот 2020 года: раздел «Товары» — дерево разделов слева и карточка позиции «Вкусный кекс» с картинкой, ценой, минимальной ценой, себестоимостью, остатком и тегами
Коллаж FreshOffice
Каталог товаров и услуг, 2020
Вкусный кекс: цена 50, минимальная — 35. Торг уместен, но в пределах.
01 · Каталог

Каталог товаров

Справочник всего, что вы продаёте: товары и услуги в дереве разделов

  • Слева — дерево разделов: Товары, Услуги и свои группы любой вложенности. Справа — позиции с ценой, единицей измерения и тегами.
  • В карточке позиции — артикул и код, поставщик, цена и валюта, минимальная цена, НДС, себестоимость, остаток и неснижаемый остаток. Тумблер внизу ставит временный запрет на продажу.
  • Не хватает стандартных полей — на закладке Дополнительно заводятся свои поля и справочники, а теги помогают отбирать позиции.
Что было дальше Склад, обещанный в 2020-м, появился. Включите режим склада — и к тому же каталогу добавятся остатки по складам, резервы под счета, инвентаризация и оборотная ведомость. Без него каталог работает сам по себе.
Товары — в справке Складской учёт
Сделка «Фруктовый двор» · Продажа
НаименованиеКол-воЦена, ₽Итого
Сумма сделки: Прибыль со сделки:

Снизьте цену бананов мини — или добавьте зелёные: сделка подскажет.

Живой пример
Внутри сделки, 2020
Цена ниже минимальной — менеджер узнает об этом раньше бухгалтера.
02 · Сделки

Товары в сделке

Сумма сделки складывается из позиций каталога — и сразу видна прибыль

  • В сделке появилась закладка Товары и услуги: позиции выбираются из каталога, сумма сделки считается сама.
  • Цена и себестоимость из карточки товара дают прибыль по сделке — она внизу закладки, рядом с суммой.
  • Подсказки страхуют менеджера: если цена ниже минимальной или позиция снята с продажи, строка помечается предупреждением.
Что было дальше Позиции сделки ложатся в основу коммерческого предложения, счёта и договора: документ, выписанный из сделки, получает их сам. Готовый счёт уходит ссылкой или выгружается в PDF и Word.
Товары в сделке — в справке
Сделки · Графики · Товары и услуги

    Живой пример
    TOPчик товаров, 2020
    Звезда — тому, что берут чаще всего. Остальным — повод подумать.
    03 · Аналитика

    TOPчик товаров

    Всё, что содержит сделка, можно посчитать

    • Рейтинг позиций в сделках за период: какие товары и услуги нужнее всего — в штуках и в деньгах.
    • Срез строится по сотруднику, фильтрам и тегам: видно, кто из менеджеров что продаёт. Рядом — другие разрезы сделок: этапы, типы, ответственный, отдел, тип контрагента.
    • В счёт идут и открытые сделки: видно, чем клиенты интересуются, ещё до оплаты.
    Что было дальше Проданное по документам видно в Реализации: какие позиции вошли в выписанные документы. А в режиме склада — оборотная ведомость: приход, расход и остаток на конец периода.
    Графики сделок — в справке Реализация
    Анимация 2020 года: форма «Заказать» с двумя полями и кнопкой «Отправить», рядом — горячая сосиска на вилке
    Коллаж FreshOffice
    Web-формы, 2020
    Заявка с сайта горячая, пока её не остудили ожиданием.
    04 · Сайт

    Веб-формы

    Заявки с сайта попадают прямо в CRM

    • Конструктор форм — в Настройках: поля и обязательность, внешний вид, защита от спама reCAPTCHA. Готовый код встаёт на сайт любой платформы.
    • С релиза 08.2020 можно выбрать, с какого e-mail клиенту уйдёт автоответ после регистрации, и поставить на страницу несколько форм — до пяти, а сайтов сколько угодно.
    • Форма определяет источник лида: источник информации и перехода, рекламная кампания и тип рекламы ложатся в карточку контрагента.
    Что было дальше У формы есть прямая ссылка — её можно отправить в мессенджер или поставить в пост, даже если сайта нет. Правки формы во FreshOffice применяются на сайте сами, а сценарий автоматизации решает, что будет после заявки: письмо, задача, сделка.
    Веб-формы — в справке
    Анимация: ряды пиксельных пришельцев цвета фуксии, как в старой аркаде
    Коллаж FreshOffice
    Замена старого виджета, 2020
    Посетители прилетают отовсюду. Встречайте их в одном чате.
    05 · Чат

    Чат на сайт

    Новый виджет чата FreshOffice вместо старого

    • Виджет ставится кодом на страницу. Для каждого сайта — свой, с именем кнопки и приветствием.
    • Пишет новый человек — система предложит завести компанию. По завершении чата сама ставит задачу, а в её результат ложится история переписки; клиенту может уйти письмо с историей.
    • В нерабочее время клиента встречает автоответчик, а оффлайн-запрос приходит письмом по шаблону.
    Что было дальше В тот же внешний чат теперь приходят сообщения из соцсетей и мессенджеров. Каждый канал подключается отдельно, а готовые ответы хранятся в шаблонах.
    Виджет чата — в справке Внешний чат
    Что было дальше · 2026

    Товары и склад FreshOffice сегодня

    Каталог 2020 года стал основой склада. Одна и та же номенклатура работает в двух режимах — выберите свой.

    Каталог товаровРежим склада
    Что внутриПозиции, цены, себестоимость, свои поля и тегиТо же плюс остатки по складам, резервы и история движений
    ДокументыПозиции подставляются в сделки, счета и договорыПлюс приходные и расходные накладные, перемещения, инвентаризация
    ОтчётыРейтинг товаров в сделках, реализацияОборотная ведомость: приход, расход, остаток на конец периода
    Кому подходитУслуги и продажи без своего складаТорговля и производство с запасами — складов может быть несколько

    Шаблон каталога товаров для импорта

    Колонки — как в мастере импорта: наименование, артикул, внешний код, раздел, единица измерения, цена продажи, себестоимость, НДС, количество, примечание. Откройте в Excel и сохраните как .xlsx. Позиции, которые уже есть в каталоге, не задвоятся, а обновятся.

    Импорт товаров из Excel Как включить режим склада Релиз 04.2021: финансы и документы
    Белый контур коробки на синем фоне, над ней летят жёлтый ромб, зелёный треугольник и синий круг
    Коллаж FreshOffice
    Коробка, 2020
    В 2020-м склад обещали. В 2026-м он есть.
    Финал · Видео

    У всего своя цена

    Одиннадцать минут о каталоге товаров

    Релиз 08.2020 дал FreshOffice каталог товаров и услуг, товары в сделке с подсказками и прибылью, рейтинг позиций, обновлённые веб-формы и новый чат на сайт. Из каталога потом вырос склад. В видео — каталог 2020 года на экране приложения.

    Все релизы FreshOffice
    Релиз 08.2020 — коротко
    1. Каталог товаров и услуг
    2. Товары в сделке
    3. TOPчик товаров
    4. Веб-формы
    5. Чат на сайт

    Лето 2020-го. Всему нашлась цена.

    Вопросы о товарах в CRM

    Что такое каталог товаров в CRM?

    Это справочник всего, что продаёт компания: товары и услуги с ценой, себестоимостью, артикулом и остатком. Во FreshOffice каталог открывается квадратом Товары в верхнем меню: слева дерево разделов, справа позиции. Из каталога позиции подставляются в сделки и документы. Подробнее — в справке.

    Как добавить товары в сделку?

    Откройте сделку, перейдите на закладку Товары и услуги и выберите позиции из каталога. Сумма сделки посчитается сама, а по цене и себестоимости — прибыль. Закладку можно заполнить и позже, после сохранения сделки.

    Зачем нужна минимальная цена товара?

    Минимальная цена — нижняя граница, ниже которой позицию продавать не стоит. Её задают в карточке товара. Если менеджер поставит в сделке цену ниже минимальной или добавит позицию с временным запретом на продажу, FreshOffice подскажет об этом.

    Как посчитать прибыль по сделке?

    Прибыль — это сумма позиций по цене продажи минус их себестоимость. FreshOffice берёт цену и себестоимость из карточек товаров и показывает прибыль внизу закладки Товары и услуги сделки.

    Как узнать, какие товары продаются лучше всего?

    В сделках откройте Графики и срез Товары и услуги — это рейтинг позиций в сделках за период. Выберите период, сотрудника, фильтры и теги, и станет видно, что продают чаще и на какую сумму.

    Чем каталог товаров отличается от складского учёта?

    Каталог — справочник позиций и цен, без остатков. Режим склада добавляет к тому же каталогу остатки по складам, резервы под счета, приход и расход по документам, инвентаризацию и оборотную ведомость. Он включается тумблером Режим склад в справочниках и выключается обратно.

    Как загрузить каталог товаров из Excel?

    Через Настройки → Импорт → вкладка Товары. Нужен файл .xlsx с заголовками в первой строке; обязательна только колонка с наименованием. Мастер сопоставит колонки, а позиции, которые уже есть в каталоге, обновит, а не задвоит. Шаблон с нужными колонками — выше на этой странице.

    Как получать заявки с сайта в CRM?

    Соберите форму в конструкторе: Настройки → Веб-формы. Задайте поля и вид, скопируйте код на сайт — заявки будут попадать в CRM вместе с источником лида. На одну страницу можно поставить до пяти форм, сайтов — сколько угодно.

    Как установить чат на сайт?

    В Настройках → Внешний чат → Виджет на сайт задайте имя кнопки и приветствие и вставьте код на страницу. Сообщения посетителей придут во внешний чат FreshOffice — туда же, куда пишут из соцсетей и мессенджеров.