Попробовать Войти

Релиз FreshOffice 10.2022 · CRM Российская CRM-система: локализация инфраструктуры и доработки по пожеланиям пользователей. Из Питера с любовью.

Октябрьский релиз 2022 года — о том, что обычно не видно. Файловое хранилище, служебные письма и DNS переехали с зарубежных сервисов на российские, а для пользователей всё работало как прежде.

И о том, что видно сразу: подсказка после создания клиента, фильтр в карточке сделки и свой набор закладок — всё по просьбам пользователей.

В отношениях с пользователем главное — тесная обратная связь. В общении рождаются идеи, которые потом работают в чужом бизнесе.Со старой обложки релиза 10.2022
Что в релизе
Иллюстрация: парень в оранжевом свитере и очках показывает два больших пальца вверх на синем фоне
Коллаж FreshOffice
Release по пожеланиям, 2022
Сначала «сделайте, чтобы…». Потом — «сделаем».

Что вошло в релиз 10.2022

Подписи к коллажам — со старой страницы октября 2022-го. Факты сверены со справкой, а то, что изменилось с тех пор, — в плашках «Как сейчас».

Коллаж: надпись «Из Питера с любовью» и купол дома Зингера на Невском проспекте
Коллаж FreshOffice
Из Питера с любовью, 2022
Офис — в Петербурге, данные — в России.
01 · Инфраструктура

Неочевидное множество

Локализация инфраструктуры: всё, что работало на зарубежных сервисах, переехало на российские

  • В 2022 году мы сдвигали выпуски релизов: сначала — безопасность и отказоустойчивость. Если вы ничего не заметили, значит, переезд удался.
  • Файлы — вложения писем, документы, файлы карточек — переехали из Microsoft Azure Storage в Yandex Object Storage.
  • Служебные письма системы вместо SendGrid отправляет Unisender Go. DNS перенесли с Cloudflare на Яндекс, а обращения в поддержку ведём не в Zendesk, а в самом FreshOffice.
Переезд 2022 года
ЧтоБылоСтало
ФайлыMicrosoft Azure StorageYandex Object Storage
Служебные письмаSendGridUnisender Go
DNSCloudflareЯндекс
Обращения клиентовZendeskFreshOffice
  1. 2015Дата-центр — в Ленинградской области
  2. 2016Аккредитованная IT-компания
  3. 2016Единый реестр российских программ
  4. 2022Стратегическая локализация инфраструктуры
FreshOffice в реестре Минцифры Рассылки через Unisender — в справке
Пиксельная жёлтая утка на сиреневом пятне
Коллаж FreshOffice
Добавил — проверил, 2022
Одна утка — это клиент. Две одинаковые — уже дубль.
02 · Контрагенты

Добавил — проверил

После сохранения клиента CRM сама предлагает следующий шаг

  • Карточка сохранена — и система спрашивает, что дальше: назначить задачу, добавить сделку, перейти в карточку, добавить следующего контрагента или просто закрыть окно.
  • Ввод можно ускорить: тумблер Получить информацию из открытых источников подтянет реквизиты по ИНН, названию, адресу или ФИО директора.
  • Предупреждение о возможном дубле в 2022-м стало понятнее. Сегодня это индикатор Совпадений N рядом с полем: завести новую карточку или открыть найденную — решаете вы.
Как сейчас Вручную — лишь один из путей. Клиент попадает в CRM и сам: из web-формы на сайте, письма на ящик с лидогенерацией, чата в мессенджере или списком из Excel через импорт.
Как завести клиента — в справке Дубли — релиз 05.2025
Сделка · ООО «Кофейный двор»
Поставка кофемашин
480 000 ₽
  • Согласовать спецификациюзвонок · сегодня
  • Отправить коммерческое предложениеписьмо · завтра
  • Показ на складе клиентавстреча · пятница
  • Сверка по прошлому заказусделка «Сервис»
  • Поздравить с днём компанииобщая задача
  • Коммерческое предложение № 118эта сделка
  • Счёт № 342эта сделка
  • Договор поставки № 15сделка «Сервис»
  • Акт сверки за кварталбез сделки
  • Предоплата 50 % · 240 000 ₽приход
  • Оплата сервиса · 18 500 ₽сделка «Сервис»
  • Возврат за брак · 6 200 ₽без сделки
Живой пример
Сделка — есть сделка, 2022
Тумблер настоящий: щёлкните.
03 · Сделки

Сделка — есть сделка

В карточке сделки — только то, что относится к ней

  • У одного клиента бывает несколько заказов, и по каждому нужна своя история. Поэтому в карточке сделки видны только её задачи.
  • Тумблер переключает список на все задачи клиента — и по другим сделкам, и общие. В 2022-м такой фильтр появился на закладках Задачи, Документы и Финансы.
  • Позиции с закладки Товары попадают в любой документ, который формируется из сделки: счёт, коммерческое предложение, договор.
Зачем это Менеджер открывает сделку и видит её историю, а не всю жизнь клиента. Нужна полная картина — один щелчок тумблера.
Задачи по сделке — в справке
Коллаж: водолаз в красном гидрокостюме и маске на фоне синего круга
Коллаж FreshOffice
Глубокое погружение, 2022
Каждое обращение в поддержку разбираем до дна.
04 · По пожеланиям

Глубокое погружение

Мелочи, о которых просили пользователи, — сделаны

  • Примечание к финансовой операции вывели в табличный вид: его видно прямо в списке, не открывая карточку.
  • Исправили ошибку в комментариях.
  • Добавили новые форматы даты.
Как сейчас Какие колонки видны в списке, решаете вы: розовый глаз справа в горизонтальном меню открывает выбор, а колонки перетаскиваются мышкой. Примечание участвует и в уточнённом поиске по финансам.
Столбцы и колонки — в справке Поиск по финансам
Скриншот 2022 года: карточка с закладками Задачи, Сделки, Документы, Финансы, журнал действий и булавка в углу
Коллаж FreshOffice
Лишнее убрать, 2022
Булавка решает, что на виду, а что под многоточием.
05 · Карточка клиента

Лишнее убрать

Каждый бизнес сам решает, что видно в карточке

  • Верхний ряд закладок карточки ведёт к связанным записям: контактам, задачам, сделкам, документам, финансам. Остальные прячутся под ⋯.
  • ⋯ → Закрепить закладки: тумблером решаете, что висит в верхнем ряду, а что убрано под многоточие.
  • Журнал справа — с фильтром: в ленте остаются только письма, звонки, задачи, документы или финансы.
Как устроена карточка — в справке
Игорь Сугнач, CEO FreshOffice, в красной шапке и цитата: на вопрос «Можем ли мы это сделать» отвечаю «Да», а потом думаю как
Коллаж FreshOffice
CEO FreshOffice Игорь Сугнач, 2022
Девять минут о релизе — от первого лица.
Финал · Видео

Можем ли мы это сделать?

«Да». А потом думаем как

Релиз, которого почти не видно: переезд инфраструктуры занял месяцы, а для пользователей всё работало как прежде. В видео Игорь Сугнач, CEO FreshOffice, рассказывает о локализации и о доработках, которые попросили пользователи.

Все релизы FreshOffice
Релиз 10.2022 — коротко
  1. Локализация инфраструктуры
  2. Следующий шаг после нового клиента
  3. Фильтр в карточке сделки
  4. Пожелания пользователей
  5. Свой набор закладок

Делай так, чтобы нравилось.

Вопросы о российской CRM и релизе

FreshOffice — российская CRM-система?

Да. FreshOffice разрабатывает ООО «Свежие решения» из Санкт-Петербурга. С 2016 года компания — аккредитованная IT-компания, а FreshOffice входит в реестр российского программного обеспечения Минцифры.

Где хранятся данные CRM FreshOffice?

На серверах в России. Дата-центр FreshOffice работает в Ленинградской области с 2015 года, а в 2022 году на российские сервисы переехало и то, что ещё оставалось за рубежом: файловое хранилище — в Yandex Object Storage, служебные письма — в Unisender Go, DNS — на Яндекс.

Что такое локализация IT-инфраструктуры?

Перенос сервисов, на которых работает продукт, на площадки внутри страны: хранилищ, почтовых и DNS-серверов, систем поддержки. Для пользователя CRM ничего не меняется — меняется то, где и чьими средствами обрабатываются данные. FreshOffice провёл такой переезд в 2022 году, не останавливая работу.

Чем FreshOffice заменил Zendesk, SendGrid и Azure?

Обращения клиентов поддержка ведёт в самом FreshOffice вместо Zendesk. Служебные письма вместо SendGrid отправляет Unisender Go. Файлы переехали из Microsoft Azure Storage в Yandex Object Storage, DNS — с Cloudflare на Яндекс.

Как в карточке сделки показать только её задачи?

Ничего настраивать не нужно: на закладке Задачи в карточке сделки по умолчанию видны только задачи этой сделки. Тумблер переключает список на все задачи клиента — по другим сделкам и общие. Подробнее — в справке.

Как убрать лишние закладки из карточки клиента?

В карточке контрагента нажмите ⋯ → Закрепить закладки и тумблерами отметьте, какие закладки оставить в верхнем ряду. Остальные уйдут под многоточие — они не пропадут, просто не будут мешать.