Попробовать Войти

Релиз FreshOffice 02.2023 · CRM Из Excel в CRM: импорт базы клиентов, фильтры и выбор колонок. Медленно, но верно.

Зимний релиз — для тех, кто привык к таблицам. База клиентов из Excel переезжает в CRM за несколько минут, а привычки остаются: фильтр в шапке колонки, свой набор колонок, поиск там, где вы сейчас.

А интерфейс стал на 10 % плотнее — без пустого места.

Спешка в этом деле не нужна. Любовь каждого к своему делу нас сближает.Команда FreshOffice · из письма к релизу, февраль 2023
Что в релизе
Гравюра-коллаж: мужчина в бежевом пальто с дорожной сумкой едет верхом на огромной черепахе на фоне синего круга
Коллаж FreshOffice
Зимний релиз для любимых пользователей, 2023
Каждую идею пользователей сначала проверяем — потом внедряем.

Пять новинок зимнего релиза

Подписи к коллажам — со старой страницы февраля 2023-го. Факты сверены со справкой: всё это работает и сегодня. Фильтр и розовый глаз можно попробовать прямо здесь — в живой таблице ниже.

Гравюра-коллаж: зелёный динозавр в свете прожекторов тянется к табличке Excel, рядом летят зелёные кубики
Коллаж FreshOffice
Не страшный импорт, 2023
Справится даже динозавр.
01 · Импорт

Импорт из Excel

База клиентов из Excel — в CRM за три минуты, без ручных карточек

  • Подготовьте таблицу: в шапке — названия колонок, в строках — клиенты. Одна ячейка — один параметр, например один номер телефона.
  • Настройки → Импорт → Контрагенты → Добавить — и укажите файл.
  • Сопоставьте колонки файла с полями CRM на трёх вкладках: Контрагент, Контактные лица, Дополнительные поля. Данные переносятся как есть или получают значение из справочника.
  • Перед запуском выберите, как искать дубли — по названию, телефону или e-mail, — и что с ними делать: пропустить или дополнить существующую карточку.
Шаблон базы клиентов для Excel
ABCDEFG
1Название компанииКонтактное лицоТелефоныe-mailИННАдресПримечания
2ООО «Снежный ком»Анна Петрова+7 900 000-00-01anna@example.com1234567890Санкт-ПетербургПришла с выставки
3ИП Зимин ОлегОлег Зимин+7 900 000-00-02zimin@example.com123456789012МоскваПросил КП к марту
Файл CSV откроется в Excel. Заполните своими клиентами, сохраните в формате Excel — и загружайте через импорт.
Если что-то пошло не так Скачайте отчёт об ошибках, поправьте неточности в Excel и загрузите файл ещё раз. Данные из сторонних приложений загружаются через публичный API.
Импорт в справке
Гравюра-коллаж: морской конёк, его хвост вместе с оранжевыми линиями складывается в число 10; рука в перчатке указывает на него
Коллаж FreshOffice
Фейслифтинг, 2023
Минус десять процентов — и ни одной потерянной кнопки.
02 · Интерфейс

Минус 10 %

Тот же функционал — на экране плотнее и спокойнее

  • Фейслифтинг — правка внешнего вида без изменения функций: всё работает как прежде, кнопки на своих местах.
  • Интерфейс сжали на 10 %: ушло пустое пространство, на экран помещается больше строк и полей.
  • Мышцы интерфейса укрепляем и дальше: в мае 2025-го появилось рабочее меню — полоса нужных разделов слева.
До10 строк
После −10 %11 строк на той же высоте
Рабочее меню — релиз 05.2025
Скриншот FreshOffice 2023 года: раздел «Сделки», вкладка «Показатели» и под ней окно поиска по уточнённым критериям
Скриншот FreshOffice
Показательный поиск, 2023
Ищите там, где вы сейчас.
03 · Поиск

Поиск в Показателях

Искать можно сразу с первой вкладки — в любом разделе

  • Показатели — первая вкладка каждого раздела: CRM, задачи, сделки, документы, финансы. Поиск здесь работает так же, как в Списке, — переходить никуда не нужно.
  • Поиск по уточнённым критериям: набор полей в каждом сервисе свой. В контрагентах — наименование, контактное лицо, должность, ИНН, телефон и e-mail, по кнопке Ещё — адрес, примечание и другие.
  • По умолчанию везде ищется общий набор: название компании, ИНН, телефон, ФИО контактного лица и e-mail.
Содержит или Равно? Содержит находит по части слова: Мос — это и Москва, и Мосальск. Равно отсекает лишнее: найдёт Директора по маркетингу без Директора по продажам.
Поиск в справке Что такое Показатели
Коллаж: ныряльщица вниз головой входит в оранжевые круги на карточке фильтра «Статус задачи: Не выполненные, Выполненные»
Коллаж FreshOffice
Погружение к сути, 2023
Нырнуть в список — и вынырнуть только с нужным.
04 · Списки

Фильтр в колонке

Как выпадающие фильтры в Excel — почти в каждой колонке

  • В шапке таблицы у колонок — фильтр и сортировка: отбор по значению колонки и порядок по возрастанию или убыванию.
  • Самый простой и логичный — фильтр в колонке Статус задачи: выполненные или не выполненные. Зелёный кружок — задача выполнена, серый — ещё нет.
  • Нужно сложнее — соберите свой фильтр: условия, связка И / ИЛИ и тумблер Доступен всем, чтобы фильтр появился у коллег.
Попробовать в таблице Фильтры в справке
Попробуйте прямо здесь

Живая таблица

Воронка у «Статуса» — фильтр, стрелка у «Срока» — сортировка, розовый глаз справа — выбор колонок. Так устроены списки в FreshOffice.

Задачи Показано 6 из 6
Задача Клиент Исполнитель
Поздравить клиентов с 14 февраляООО «Снежный ком»Анна14.02.2023
Загрузить базу клиентов из ExcelООО «Ледокол»Денис15.02.2023
Отправить коммерческое предложениеООО «Полярная звезда»Павел16.02.2023
Позвонить по счёту № 112ИП Зимин ОлегОльга17.02.2023
Согласовать договор поставкиАО «Северное сияние»Денис20.02.2023
Провести демонстрацию CRMООО «Снегирь»Анна22.02.2023
Коллаж: раковина наутилуса в разрезе, из её центра смотрит розовый глаз
Коллаж FreshOffice
Выбрать своё, 2023
Розовый глаз видит только то, что нужно вам.
05 · Карточка клиента

Свои колонки

Выбор колонок в списках карточки — и CRM его запомнит

  • В карточке контрагента — закладки со связанными списками: контакты, задачи, сделки, документы, финансы.
  • В каждом списке можно выбрать колонки и оставить на экране только нужное.
  • Выбор сохраняется: в следующий раз список откроется таким, каким вы его настроили.
  • Колонки можно менять местами — перетащите название колонки мышкой на нужное место.
Тот самый розовый глаз Кнопка выбора колонок — розовый глаз справа в шапке таблицы. Он есть во всех списках: в CRM, задачах, документах и финансах. На коллаже он выглядывает из раковины наутилуса.
Колонки в справке Карточка контрагента
Коллаж: портрет Игоря Сугнача, основателя FreshOffice, и надпись «Инновации не спринт, это марафон на выносливость»
Коллаж FreshOffice
Основатель FreshOffice Игорь Сугнач, 2023
Пятнадцать минут о релизе — от первого лица.
Финал · Видео

Марафон на выносливость

Инновации — не спринт: релиз за релизом, медленно, но верно

Идеи этого релиза пришли от пользователей: перенести базу из Excel без ручной работы, фильтровать список как в таблице, видеть только свои колонки. Каждую мы сначала проверили — и только потом внедрили. В видео Игорь Сугнач, основатель FreshOffice, показывает каждую новинку.

Отказ от развития монолита в пользу микросервисов — стратегически верное решение. Было сложно: долгий марафон миграции и адаптации команды. Дорогу осилит идущий.Игорь Сугнач, основатель FreshOffice · февраль 2023
Все релизы FreshOffice
Релиз 02.2023 — коротко
  1. Импорт из Excel
  2. Интерфейс на 10 % плотнее
  3. Поиск в Показателях
  4. Фильтр в колонке
  5. Свои колонки в карточке

Медленно, но верно: черепаха довезла Excel до CRM.

Вопросы о базе клиентов в Excel и CRM

Как перенести базу клиентов из Excel в CRM?

Откройте Настройки → Импорт → Контрагенты, нажмите Добавить и укажите файл. Сопоставьте колонки таблицы с полями CRM на вкладках Контрагент, Контактные лица и Дополнительные поля, настройте поиск дубликатов и нажмите Импортировать. Через пару минут база клиентов появится в CRM. Пошагово — в справке.

Как подготовить базу клиентов в Excel: шаблон таблицы

В первой строке — названия колонок: Название компании, Контактное лицо, Телефоны, e-mail, ИНН, Адрес, Примечания. Ниже — по одному клиенту в строке. Старайтесь держать в одной ячейке один параметр, например один номер телефона. Готовый шаблон базы клиентов можно скачать на этой странице.

Что будет с дублями при импорте из Excel?

Перед запуском выберите критерий поиска дубликатов — название, телефон или e-mail — и действие. Пропустить: создадутся только новые карточки, совпадения система не тронет. Обновить: система найдёт существующую карточку и дополнит её данными из файла.

Можно ли вести базу клиентов в Excel вместо CRM?

Начать можно и в Excel: таблица с компаниями, контактами и телефонами — уже база клиентов. Но когда клиентов становится много, а с базой работают несколько менеджеров, таблице не хватает истории звонков, писем, задач и сделок по каждому клиенту, проверки дублей и прав доступа. Тогда базу переносят в CRM — та же таблица загружается импортом за несколько минут.

Как сделать фильтр в колонке, как в Excel?

В списках FreshOffice у колонок в шапке таблицы есть фильтр и сортировка: отбор по значению колонки и порядок по возрастанию или убыванию. Например, в задачах колонка Статус задачи оставляет на экране только выполненные или только не выполненные. Для сложных условий соберите свой фильтр со связкой И / ИЛИ.

Как скрыть лишние колонки в списке CRM?

Нажмите розовый глаз справа в шапке таблицы и снимите отметку с ненужных колонок. Выбор сохраняется и в следующий раз ждёт вас на месте. Колонки можно менять местами — перетащите название колонки мышкой.