Попробовать Войти

Релиз FreshOffice 03.2020 · Маркетинг Email-рассылки из CRM, веб-формы и UTM-метки: откуда приходят клиенты. Простые ингредиенты.

Мартовский релиз 2020 года — о том, как клиент находит вас и как вы находите его. Массовые рассылки из CRM через Unisender, собственный конструктор веб-форм, форма по ссылке без сайта и источники переходов: видно, откуда пришёл каждый, кто оставил заявку.

Для приготовления вам понадобятся простые ингредиенты: поля из CRM, цвет и дизайн форм.Из анонса релиза 03.2020
Что в релизе
Коллаж: четыре портрета в цветных кольцах с номерами ID:33867, ID:88885 и ID:99825, соединённые линиями
Коллаж FreshOffice
Путь клиента, 2020
Кто кого привёл — теперь это видно, а не угадывается.

Что в этом релизе

Подписи — со старой страницы марта 2020-го. Факты сверены со справкой, а то, как это устроено сейчас, — в плашках «Что было дальше» и в вопросах внизу.

Почта · Рассылки · Новая рассылка
Интеграция: UnisenderДля кого: контрагентыОтправитель: sales@company.ru
0

Выберите, кому уйдёт письмо: «Равно» — одно значение, «Один из» — несколько.

Живой пример
Интеграции рассылок, 2020
Директорам потенциальных клиентов — одно письмо. Постоянным — другое.
01 · Рассылки

Рассылки

Массовые письма клиентам — прямо из CRM, через сервис Unisender

  • В 2020-м FreshOffice сменил поставщика массовых рассылок: первой подключили интеграцию с Unisender. Ключ API из кабинета Unisender вставляется в Настройках → Все интеграции → Рассылки.
  • Рассылка собирается в Почте: отправитель — ваш ящик или ящик коллеги, к которому есть доступ; текст — свободный, из шаблона или готовый HTML, например из Tilda.
  • Получателей отбирает фильтр по базе: раздел, поле, условие Равно или Один из. Условий может быть несколько — скажем, только директора потенциальных клиентов.
Что было дальше SendPulse и другие сервисы так и не подключили — массовые рассылки идут через Unisender. Перед запуском можно отправить тестовое письмо себе, а рассылку — скопировать для других получателей. Статистика — в кабинете Unisender, отчёт об эффективности рассылок в FreshOffice готовится.
Создание рассылки — в справке
Скриншот 2020 года: настройки вида веб-формы — цвета заголовка, подписей, бордеров, кнопки и текста кнопки, кегль 42 и 14 пикселей, выравнивание и скругления
Коллаж FreshOffice
Web-формы, 2020
Жёлтый текст на синей кнопке. Смело, но это ваш рецепт.
02 · Сайт

Веб-формы

Собственный конструктор форм на сайт: поля из CRM, цвет и дизайн

  • Ингредиенты простые: выберите поля из CRM и отметьте обязательные — имя, телефон, e-mail, название компании.
  • Вид настраивается рядом с макетом формы: цвета шрифтов, бордеров и кнопки, скругления, кегль, названия полей.
  • Формы лёгкие и безопасные: защита от спама reCAPTCHA включается тумблером, а согласие на обработку данных — ссылкой на ваш документ.
Что было дальше Заявка из формы сама заводит карточку контрагента с нужным типом и ответственным, а по тумблерам — ещё задачу и сделку. На сайт на Tilda форма ставится блоком HTML-код или в Zero-блок.
Данные и вид — в справке
Коллаж 2020 года: форма «Заказать» с полями «Имя» и «e-mail», галочкой «Я не робот» и кнопкой «Отправить», рядом — горячая сосиска на вилке
Коллаж FreshOffice
Просто ссылка, 2020
Сайта нет, а заказ горячий. Ссылка в посте — и он уже в CRM.
03 · Без сайта

Просто ссылка

Даже если сайта нет, заявки можно собирать

  • У каждой формы FreshOffice есть прямая ссылка. Её ставят в пост в соцсетях, в блог, в объявление или отправляют в мессенджер.
  • Клиент заполнил форму — лидогенерация оповестит вас и клиента о новом заказе, а задача напомнит, что пора перезвонить.
  • Поменяли форму во FreshOffice — изменения применяются сами: и по ссылке, и на сайте.
Что было дальше Автоответчик формы показывает клиенту сообщение об удачной или неудачной отправке и присылает письмо — текстом или в HTML. Адрес отправителя задаётся в форме; не указали — письмо уйдёт с no-reply-адреса FreshOffice.
Лидогенерация из форм Автоответчик
Настройки · Маркетинг · UTM-метки
Карточка клиента · закладка «Маркетинг»
Кампания
Источник перехода
Тип рекламы
Живой пример
Источники переходов, 2020
Три метки в ссылке — и в карточке видно, какая реклама сработала.
04 · Аналитика

Источники и UTM

Путь клиента: где он был, прежде чем оставил заявку

  • Расставьте UTM-метки там, где возможен переход на ваш сайт, — в рекламе, постах, рассылках. Дальше работает FreshOffice.
  • Клиент перешёл по ссылке и оставил заявку в веб-форме или написал в чат — в его карточку ложатся кампания, источник перехода и тип рекламы.
  • Реферальная ссылка: у партнёра свой идентификатор, и видно, кто привёл больше посетителей и через кого пришло больше заказов.
Что было дальше Метки собирает мастер в Настройках → Маркетинг: кампания из справочника, площадка, тип рекламы и итоговая ссылка. Партнёру удобно завести свой источник — свой utm_source. Закончилась кампания — её выключают тумблером, а клиенты остаются при ней.
UTM-метки — в справке Маркетинг
Скриншот 2020 года: окно «Сервис рассылок» — выбран Unisender, рядом плитки SendPulse, Mailchimp, Mailgun и SendGrid
Коллаж FreshOffice
Сервис рассылок, 2020
Пять плиток в планах, одна в деле. Зато надёжная.
Финал · Видео

Простые ингредиенты

Пятнадцать минут о рассылках, формах и источниках

Релиз 03.2020 дал FreshOffice рассылки через Unisender, собственный конструктор веб-форм, форму по ссылке без сайта, источники переходов и реферальные ссылки. Потом к ним добавились мастер UTM-меток и закладка Маркетинг в карточке клиента. В видео — приложение весны 2020 года.

Все релизы FreshOffice
Релиз 03.2020 — коротко
  1. Интеграция с Unisender
  2. Конструктор веб-форм
  3. Форма по ссылке
  4. Источники переходов
  5. Реферальная ссылка

Весна 2020-го. Рецепт заявки — из простых ингредиентов.

Вопросы о рассылках и маркетинге в CRM

Как сделать email-рассылку из CRM?

В Почте откройте Рассылки и нажмите Добавить. Выберите интеграцию Unisender, отправителя и тему, наберите текст или возьмите шаблон, отберите получателей фильтром и нажмите Пуск. Перед запуском можно отправить тестовое письмо себе. Подробнее — в справке.

С какими сервисами рассылок работает FreshOffice?

Сейчас массовые e-mail рассылки идут через интеграцию с Unisender. Зарегистрируйтесь в Unisender, скопируйте ключ API из личного кабинета и вставьте его во FreshOffice: Настройки → Все интеграции → Рассылки. О других поставщиках FreshOffice сообщит по мере подключения.

Как выбрать, кому уйдёт рассылка?

Для всей базы включите тумблер без фильтра. Для группы добавьте фильтр: раздел, поле, условие Равно или Один из и значения. Условий может быть несколько, например тип Потенциальный клиент и должность Директор. Перед добавлением рассылки видно список и число получателей.

Что такое UTM-метки?

Это приписка к адресу страницы — utm_campaign, utm_source и utm_medium, — по которой видно, из какой кампании, с какой площадки и по какому типу рекламы пришёл посетитель. Во FreshOffice ссылку с метками собирает мастер: Настройки → Маркетинг → UTM-метки.

Как узнать, откуда пришёл клиент?

Разместите в рекламе ссылку с UTM-метками, а на странице сайта — веб-форму или виджет чата FreshOffice. Когда клиент оставит заявку, в его карточке на закладке Маркетинг появятся кампания, источник перехода и тип рекламы.

Что такое сквозная аналитика?

Это связка рекламы и продаж: от клика по объявлению до оплаты. Во FreshOffice источник клиента записывается в его карточку рядом со сделками и платежами. Сводные отчёты — источники лидов, эффективность кампаний и рассылок — в маркетинговой аналитике готовятся.

Можно ли собирать заявки без сайта?

Да. У каждой веб-формы FreshOffice есть прямая ссылка: её ставят в пост в соцсетях, в блог, в объявление или отправляют в мессенджер. Заявка по ссылке попадает в CRM так же, как с сайта.

Как поставить веб-форму на сайт на Tilda?

Создайте форму во FreshOffice: поля, вид, лидогенерацию и автоответчик. Скопируйте готовый код и вставьте его в Tilda в блок HTML-код или в Zero-блок. Правки формы потом делаются во FreshOffice — на сайте они применятся сами.

Как отследить, какой партнёр привёл клиента?

Дайте каждому партнёру свою ссылку с меткой — свой utm_source в мастере UTM-меток. Когда клиент по ней оставит заявку, в его карточке на закладке Маркетинг будет видно, через какого партнёра он пришёл.