Первый этап миграции на новую платформу

Почта
Релиз 2.0

Что нового?

Добавление клиента, загрузка юридических данных, добавление контактных лиц, открытие карточки клиента и отражение всех активностей с клиентом в истории

Добавление

Теперь после получения письма от потенциального клиента, можно загрузить из внешних источников юридические реквизиты компании. Письмо только пришло, у вас все готово к выписке счета.
Как добавить новую компанию?
Находясь на полученном письме, вызываем меню и выбираем - добавить
Заполнение реквизитов
Вы можете загрузить информацию о компании из внешних источников или пропустить этот шаг и перейти к следующему.
В поиске и заполнении участвуют: Название компании, ФИО генерального директора, ИНН компании, адрес компании, телефон.
Ручной ввод
Для того, чтобы создать карточку необходимы только 2 параметра: Название компании и телефон.
Ответственный за карточку по умолчанию тот, кто вносит данные. Если необходимо изменить - просто выберите из списка нужного сотрудника.
Сохранить
На этом добавление карточки завершено. Вы можете нажать кнопку Добавить сейчас

Контактные лица

Из письма можно добавить новую компанию, а также внести всех контактных лиц клиента. Не забудьте указать пол контакта - это позволит вам организовывать e-mail рассылки по половому признаку.
Добавить контактное лицо
На шаге 3 в момент добавления карточки новой компании Вы можете нажать кнопку Добавить сейчас и закрыть, но если необходимо добавить контактных лиц, нажимаем на +
Заполнение контакта
Доступно добавление нескольких телефонов, e-mail адресов и пр. Рекомендуем указывать пол контакта. Разделяя аудиторию по половому признаку, вы сможете организовывать массовые e-mail рассылки, например к 23 февраля/8 марта. Эта простая информация бесценна в развитии гендерного маркетинга.
Как закрепить e-mail за другим контактом или как внести изменения?
Чтобы внести изменения в связь e-mail + контактное лицо необходимо:
- находясь на письме вызвать левым кликом мыши меню
- нажимаем на Выбрать контактное лицо или так же можем перейти в Карточка.

Теги

Создали новый справочник Тегов, прямо в карточке клиента. У каждого значения свое название и цветовое обозначение. Создать новый тег просто. Главное обладать необходимыми правами доступа в приложении.
Пример как открыть карточку клиента из письма
Если e-mail у вас уже зарегистрирован в базе данных, письмо отразит название компании, где этот адрес прописан. Чтобы открыть, кликните на название - откроется карточка.
Второй вариант как открыть карточку из письма
По левому клику мыши вызываем меню - выбираем карточка
Как выбрать/указать тег
В карточке контрагента по нажатию поля "Выбрать тег" всплывает выпадающий справочник прописанных тегов.
Создание и редактирование справочника Тегов
Прямо в карточке клиента нажимаем на кнопку трех точек и переходим в справочник. Нажатие + (плюс) - это создание новой записи.
Корзина - удаление записи
За названием тега вы можете закрепить определенный цвет.
Ограниченные права доступа не позволят пользователю редактировать или создавать списки тегов.

Лестница

Почта становится центром пересечения информации. Из письма вы попадаете в карточку где отражена вся активность с клиентом от даты создания, задач, писем, записи звонков до дат и сумм оплат. Все как на ладони.
Как работают фильтры в Лестнице
Вы можете отфильтровать данные по определенным параметрам или просматривать всей действия
Как оставить комментарии?
Скоро станет доступно - в карточке клиента в поле Добавить действие. Здесь вы сможете добавить Задачу, создать сделку или просто оставить комментарий в работе с данным клиентом.

Умный поиск

Почта по первым символам найдет нужный контакт, а так же с помощью фильтров отразит список писем. Найти письма только с вложениями? Нет проблем.
Где поиск?
Как работает поиск?
Вы можете найти по адресу отправителя, получателя, названию компании, теме и содержанию. Просто включается тумблер поиска писем с вложениями.
Поиск по символам
Отправляете вы письмо или ищите что то конкретное в папках почты, при вводе первых символов названия компании или адреса контакта/отправителя происходит подборка подходящего варианта.
Смотреть
Запись вебинара
от 22 мая 2019
Попробовать бесплатно